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截至8月28日除QDII基金及被动管理型产品外,今年以来仅有21只权益类基金涨幅超过10%(不同份额分开计算),逾七成产品收益为负。持仓方面,本站统计数据显示,年内基金持股数量前二十大股票仍以金融、消费以及少数科技成长股为主,农业银行、分众传媒、伊利股份等持股量超过7亿股。从基金持有数量看,贵州茅台、格力电器、伊利股份等依然位居基金持股热门榜前列,持有的基金数超过500家,而分众传媒、海康威视等科技类成长股也受到了基金的均衡配置。
面对多数基金折戟于短期收益,以稳健着称的绩优“长跑”基金却显得气定神闲。Wind数据显示,截至8月28日,近5年来88只主动型权益类产品回报超过100%,短期的净值回调对其长期业绩的影响甚微。本站对近5年来业绩领跑的前20只主动管理型权益类基金的年内操作进行了梳理,发现上述产品的基金经理今年以来大多采取了均衡配置策略,其间主要把握了消费与成长两大投资主线,并顺势作出了调仓操作。业内人士认为,这类以稳健见长的基金投资动向或对投资人具有一定的指向性意义。
卖出操作上,汇添富价值精选基金在一季度对2017年四季度适当增配的地产股进行了收益兑现,二季度还对部分医药股收益落袋为安。但基于中长期价值的考量,该基金对一些行业进行了增持,仓位整体变化不大。
银华中小盘混合基金经理李晓星表示,在对经济基本面保持乐观的情况下,上半年该基金保持了高仓位,配置相对均衡,兼顾消费及成长,精选高景气行业中高增长的个股,从而取得了不错的回报。目前其仓位主要配置在新能源、高端制造、电子、传媒、生物医药、食品饮料等行业。
汇丰晋信大盘基金调仓路径显示,上半年调整了股票持仓结构,对估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股降低了配置,持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且较为逆周期的公司,如电子等行业。
诺德成长优势基金经理郝旭东表示,该基金上半年坚持均衡配置、精选个股的总体策略,仓位较为灵活,择时进行了仓位调整。配置板块上,以业绩确定性强的部分消费股作为底仓,对蓝筹、消费以及部分成长股进行了轮动操作。
以诺德成长优势基金为例,该基金一季度举起消费股大旗,重仓贵州茅台、五粮液、片仔癀、润达医疗等消费股,较去年四季度的持股数有所增加。但到了二季度末,上述股票却在其十大重仓股名单中消失了,取而代之的是大华股份等科技成长股。
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